A jelenleg 363 milliárd forintnyi vagyont kezelő Generali csoport általános befektetési útmutatóval segít eligazodni a pénzügyi-biztosítási megoldások világában a jövőjükről gondoskodni kívánóknak. Az időtávtól és az összegtől függően a megtakarítással kombinált életbiztosításokról, befektetési alapokról, lakás-takarékpénztári és nyugdíjpénztári megoldásokról nyújt komplex áttekintést a cégcsoport, szem előtt tartva az adóoptimalizálási szempontokat is. A társaság nemrég elindította speciális, okostelefonra készült ingyenes applikációját is, melynek segítségével a megtakarítók pénzpiaci hírek mellett valós időben követhetik nyomon életbiztosításuk értékét és az ahhoz kapcsolódó portfóliójuk összetételét.
A pénzügyi, befektetési és biztosítási szolgáltatások egyre komplexebbé váltak az elmúlt években, hiszen az embereknek is egyre összetettebb megoldásokra van szükségük a különböző élethelyzetekben és az egyre bizonytalanabb gazdasági körülmények között. Mindezt felismerve, a Generali úgynevezett „prémium tanácsadói” rendszert alakított ki, melynek lényege, hogy valóban minden elérhető befektetési-megtakarítási lehetőségről informálják az ügyfeleket a tanácsadók, és együtt válasszák ki a legmegfelelőbb szolgáltatást.
